服务规程 

按客户意愿提供解决方案

咨询服务

全权委托

主动交易

真正的开放式架构

提供最佳的交易执行

提供最有竞争力的价格

挑选最佳(基金、结构产品、 保险)

多角度接受市场信息

全方位财富管理

涵盖各类资产的全球执行能力

财富规划包括遗产规划、信托保险

抵押货款和投资组合杠杆

企业咨询及结构交易

独立研究

与资本市场活动没有利益冲突

研究范围覆盖上千只证券和30种货币

超逾28名内部研究分析员

45名内部产品专家与权威独立研究机构合作,有效拓展研究范围

金诺华系统流程

投 资

优先选择 需要及目标

建 议

量身定制方案

执 行

一对一的解决方案

评 估

定期评估组合

我们会了解客户的整体资产、当前和预估收入、以及负债情况等

我们界定个人/业务风险及顾虑范畴

我们旨在准确掌握投资状况(包括风险承受力)

资产保障及财富保存的基础性结构

潜在问题包括:税务影响、风险缓解及传承考量

多样化投资组合,以可持续增长为目标,选用不同专业人才制定投资策略

我们会为客户配置投资专员,在执行过程中一对一与您详谈, 解决您在过程中的疑问以及顾虑。

我们会定期评估组合,确保符合投资策略,以及因应财务状 况和家庭变化而作出调整。

  金诺华配置框架  

国际交流

基础分析 估值分析 技术分析

全球宏观经济

经济分析 移居分析 教育分析

由委员会决定

资产配置

全权委托 债券 私募股权投资 房地产基金投资 其他类投资

金诺华理念架构

服务方式 客户参与度
全权委托型 顾问型 主动交易型
服务方式 您在议定的框架内委派我们
做出所有投资决策
您期望采纳我们的投资策略
但对每一笔交易保留最终决策权
您在无需资产配置框架下主动
进行交易
典型投资 多项/单项资产类别长期投资观点 多项至单项资产类别 单项资产类别短期投资观点
产品专家参与 专属的全权委托投资组合经理 中期至长期投资观点 直接交易室操作并指定交易员
风险承受力 风险水平
保 守 型 平 衡 型 进 取 型

  金诺华专业贡献  

了解个人/业务风险和
家庭幸福关注的主要范畴
身份及生活环境的转移

多样化投资组合专业并可监管
实现资产增长的可持续性
保证财富稳定的可继承性

我们进行持续的评估
旨在考虑到您的财务及家庭的需求
变化为制定投资策略

建立基础模型

个人分隔资产、国际化传承人
控制和债券人 保障

整体风险管理

在财富增长的不同阶段建立“安全网”和
“幸福网”,分隔财富业务和家庭保障以
进行适当的资产负债管理

持续评估您的财富管理

我们进行持续的评估旨在考虑到您的财务
及家庭需要变化,为制定投资策略。

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